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9月份动力煤和炼焦煤价格可能稳定坚挺

一、8月煤价整体偏弱

8月下旬,港口煤价逐渐止跌企稳,坑口部矿区煤价反弹主要有以下两个因素。

至于炼焦煤,8月份国内主要产区炼焦煤价格平稳疲软。7月底,柳林低硫主焦煤(S0.7)和灵石高硫肥煤(S1.8)的出厂价含税分为1260元/吨左右和900元/吨左右,到8月底都保持在这个价格上的微弱稳定。8月份,沿海地区进口炼焦煤价格也呈现稳定、温和、疲软的趋势。截至7月底,从北方港口进口的低挥发性主焦煤和中挥发性主焦煤的到岸价格分别为121.75美元/吨和101.5美元/吨。到8月底,价格分别降至117.75美元和98.5美元,每吨分别下降4美元和3美元。

生产供应方面:鄂尔多斯煤管票的管控仍是影响国内主要产区动力煤供应的关键因素;安宁约束体系可能对炼焦煤生产有一定影响。我之前评价过鄂尔多斯严格控制煤管票,每月会影响鄂尔多斯表外煤炭产量1500多万吨。8月中旬,鄂尔多斯有关部门像10个产能先进的煤矿一样,下发了450万吨煤炭管理票,但仍严格控制其他煤矿的煤炭管理票。据8月份增发450万吨煤管票,严格控制煤管票实际抑制的煤炭产量仍在1000万吨以上。也就是说,如果像8月份一样,9月份继续发行450万吨煤管票,煤炭产量将被抑制1000多万吨,产量与8月份相比不会发生显著变化。如果9月份鄂尔多斯煤管票完全放松,煤炭产量将完全恢复正常,与8月份相比将出现明显反弹。

二、煤价颠簸原因分析

对于炼焦煤,9月和10月是终端钢需求的高峰期。另外,下游焦炭盈利能力很好,环保对焦炭生产影响不大。焦化企业生产力度大,又新建焦化产能投产,调动了对新型炼焦煤的需求。因此,炼焦煤的需求预计将稳步上升。

最后,水力发电在一定程度上抑制了沿海地区对煤炭的需求。今年,海洋的许多地区有更多的降雨,这为水力发电创造了更好的条件。根据三峡工程流量资料,三峡水电站8月份具备条件,如溪洛渡、向家坝、葛洲坝等金沙江、长江上的大型水电站。水电稀缺的持续泛滥在一定程度上抑制了沿海地区火电和煤炭的消耗,也对煤炭价格的下跌起到了一定的助推作用。

需求侧:电煤消费将面临季节性下降,但下游补货需求可能增加;预计炼焦煤需求将稳步上升。进入9月,随着气温下降,电力需求会季节性下降。虽然水电力度也将从9月份开始季节性下降,但预计火力发电和煤炭消耗将从往年降至一定水平。但考虑到8月份重点电厂库存迅速下降后又叠加在9月份采暖煤冬储的采购上,预计9月份下游用户的整体补货需求会有所增加。此外,对于沿海地区,在进口煤炭政策不放松的情况下,8月中下旬大秦线发生的两起事故,对口岸煤炭进口造成了显著影响。此外,大秦线的秋季检查将于9月底开始,预计沿海部门用户对仓库补充的需求也将在9月份增加。

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