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盘算机行业:“上云用数赋智”推进 云服务、在线办公、医疗IT需求向

事件

  2020 年4 月10 日发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”

  行动 培育新经济生长实施方案》(以下简称“方案”)提出生长目的包罗打造数字化企业、构建数字化工业链、培育数字化生态推进企业数字化转型。

  复工复产配景下企业上云需求叠加政策驱动云服务市场规模扩大《方案》提出要勉励平台企业开展研发设计、谋划治理、生产加工、物流售后等焦点业务环节数字化转型。引导云服务拓展至生产制造领域和中小微企业。我们认为在需求端新冠肺炎疫情事后全国企业复工复产稳步推进企业思量降本增效和扩大产能在数字化转型中对云服务需求增加。政策端自2020 年头以来国家高层多次亮相加速数字化转型推进包罗运用5G、工业互联网、物联网等新一代信息技术加大新基建建设力度加速企业上云、用云深化各业务环节数字化应用。数字化转型需求提升叠加政策驱动我国云服务市场规模连续扩大据智研咨询预测数据显示2020 年我国云服务市场规模有望到达 2084.3 亿元同比增速 39.85%。

  疫情期间已催生新需求线上教育、在线办公领域用户规模连续增长《方案》提出支持新零售、线上教育、远程办公等新业态。我们认为受疫情发作后影响学校延迟开学催生出对线上教育需求增加在线教育平台具有课程资源共享、教育资源富厚等优势在政策利好和消费升级配景下我国在线教育需求在疫情后仍有望保持增长据艾媒咨询预测数据显示2020年中国在线教育用户规模将到达3.09 亿人。此外受疫情影响各大企业延迟开工对远程办公需求提升据QuetMobile 陈诉显示2020 年春节假期后效率办公日均活跃用户规模上升了4000 万;疫情后思量在线办公便利性和用户习惯的逐渐养成在线办公、远程办公领域用户规模有望连续增长。

  互联网医疗、区域卫生信息化和医保IT 维持高景气《方案》提出在卫生康健领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制开展互联网医疗的医保结算、分级诊疗、远程会诊等实践和应用推广。

  我们认为在疫情期间互联网医疗需求增加医疗IT 厂商快速上线在线问诊平台助力疫情防控。疫情后我国感染病防治等区域公共卫生信息化建设维持高景气;医保支付方面我国首个医保信息系统招标落地医保IT 建设在2020 年有望迎来建设大年。

  投资建议

  疫情后企业数字化转型配景下云服务需求增加相关受益标的包罗用友网络、广联达、浪潮信息、宝信软件、紫光股份、中科曙光、东方国信、汉得信息等公司;在线教育领域相关受益标的包罗科大讯飞、立思辰等公司;在线办公领域相关受益标的包罗注金山办公、泛微网络、致远互联、用友网络、齐心团体等公司;医疗IT 领域相关受益标的包罗卫宁康健、创业慧康、思创医惠、久远银海、和仁科技、东华软件等公司。

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